Zoho CRM

Einrichten der HubSpot-Integration in Zoho

1. In seinem Zoho-Mail-Account anmelden

2. Settings > Integrations

3. Zu HubSpot navigieren und anklicken

4. Auf Authenticate klicken

5. Sie werden zur Authentifizierungsseite in Hubspot weitergeleitet.

6. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf Einloggen

7. Wählen Sie das Konto aus, das Sie in Zoho Mail authentifizieren möchten

8. Die HubSpot- Erweiterung wird aktiviert und im App-Menü von eWidget aufgelistet.

Über eWidget kann man auf die Integrationen von Zoho zugreifen. Man muss Nutzer von Zoho CRM (oder anderen wie z.B. Zoho Desk) sein um Zoho Mail über eWidget nutzen zu können. Hier mehr erfahren

Integration von Zoho (Suite) in Hubspot

Anforderungen

• Hubspot Abonnement sein

• PieSync from HubSpot-Abonnement: Starter oder Pro-Produktversionen

• Drittannbieter: PieSync from Hubspot

1. Zoho Account Autorisieren (zoho crm domain eingeben und anschließend einloggen) Bei 2-Faktor-Authentifizierung muss ein anwendungsspezifisches Passwort erstellt warden wie hier beschrieben: Using Authentication Token
2. Kontakt-Typ auswählen das Synchronisiert werden soll (Accounts, Kontakte, Lead)
3. Man kann auch auswählen, dass PieSync nur eine Teilmenge der Kontakte synchronisiert und welche Aktionen durchgeführt werden sollen (Nur bei Zoho CRM für das man Zahlen muss möglich)
4. Danach sieht man eine Reihe von Standard-Zoho CRM-Feldern, die standardmäßig zugeordnet werden. Man kann aber auch die Zoho CRM Custom Fields und alle zusätzlichen Standardfelder, die noch nicht in der Standardzuordnung enthalten sind, individuell zuordnen.

Weitere Informationen 

Übersicht zur Integration mit Zoho (Suite)

Zoho CRM piesync