Deal Scoring

Problem

Man möchte, dass das Lead Scoring auf Deals angewandt wird (Deal Scoring). 
Dies wird es ermöglichen, Deals mit besseren Deal-Eigenschaften zu priorisieren.


Dies ist v.a. hilfreich, wenn man eine sehr volle, teils unübersichtliche Deal-Pipeline bei geringen Vertriebsressourcen hat und so Deals priorisiert angegangen werden können. Doch auch in Fällen, in denen Deals mit mehreren Kontakten verbunden sind, und man auf übergeordneter Dealebene versucht, die verschiedenen Kontaktaktivitäten in das Scoring einfließen zu lassen. Solch ein Deal Scoring ist auch dann sinnvoll, wenn der Vertrieb v.a. mit Dealproperties arbeitet, die das Projekt im Verlauf qualifizieren.

Lösung

Seit Herbst 2020 gibt es das sog. Deal Scoring, mit dem man verschiedenen Attributen Punkte zuordnen kann (analog dem klassischen Lead Scoring). 

Verfügbar ist dieses Feature ab Sales Professional.

Die Einrichtung erfolgt über die Eigenschaften > Eigenschaften > Eigenschaft erstellen > Objekttyp Deal > Feldtyp Score. 

Anschließend können sog. positive und negative Attribute mit Punkten versehen werden.

Dieses Deal Scoring lässt sich auch in Workflows einbauen (bspw. als Trigger für eine Task).

23.11.2020, Theresa Schulten

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